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电解铝“暖春”维持多久
2016-10-14 15:39:45
国庆长假后,电解铝价格维持在13400元/吨左右,铝企业全部实现盈利。
 
这种格局源于市场的理性回归。2015年四季度,由于产能过剩导致市场供需失衡,电解铝价格暴跌至最低9620元/吨,全国大多数电解铝企业处于亏损状态。中国有色金属工业协会协调多家铝企业联合减产保价,加之前期企业自行退出生产序列,2015年全年我国电解铝行业累计关停产能达到440万吨左右。
 
进入2016年,电解铝市场供应速度明显放缓,铝价慢慢回升。截至笔者发稿时,国内电解铝产量增速创6年来新低,库存创6年来新低,利润创8年来新高,全行业实现盈利。
 
但是,所有人都在担心,这种趋势会维持多久?四季度以及明年的境况又如何?笔者个人认为,今后一段时期,电解铝市场涨跌的主要因素包括三点,一是复产速度,二是运输费用,三是电价因素。
 
2016年,当看到市场回暖之后,一轮复产高峰于是来临。据不完全统计,1至8月份,全国累计复产100万吨,估计到今年年底,还将复产100多万吨,全年累计复产将达到200多万吨,更有正在火热施工中的新建电解铝企业,一定会加快施工进度,以图在这一轮浪潮中分得一杯羹。如果复产、新投的铝企业产能投放,将对市场供应造成压力,对铝价将有较大冲击。
 
以往,在大宗商品运输领域,超载、超限很常见,车老板们说,在中国不超载就不挣钱,交通部门睁一只眼闭一只眼,你好我好大家都好。9月21日,由交通运输部、公安部联合下发的《超限运输车辆行驶公路管理规定》正式实施,全国道路严查集、散货车的运输限重。“921”新规实施后,六轴双驱半挂车的超限标准为49吨,除去货车本身重量,实际载重为32吨。于是,铝土矿、氧化铝、成品铝锭的运输费用上涨,羊毛出在羊身上,这些成本会转嫁到铝锭价格中,每吨会增加约300元的成本。
 
今年以来,部分网电大省对电解铝企业出台了优惠政策,或直降网电价格,或降低自备电上网费用,目前全国电解铝企业自备电价格平均0.23元/kWh,网电价格平均价格0.32元/ kWh。然而,这些优惠政策时效性较短,一年一策,波动较大,运费上涨之后,电煤价格自然会水涨船高,获得长期的优惠电价不太容易。
 
经历了这几年的“极寒”天气之后,大部分电解铝企业通过内部提质增效,已经挖地三尺,没有降本空间了;说到产品转型,传统电解铝企业要想向高端转型,缺钱、缺人、缺技术、缺市场,不是一朝一夕之功。企业的盈与亏,决定权在市场。我国电解铝产业与钢铁、水泥等大宗商品相同,最大的问题还是结构性过剩,这就需要国家层面通过长期不懈的监管和调控,让市场供需维持在一个合理的区间。
 
笔者认为,如果新增产能、复产产能基本维持现在水平,不再大幅增加,那么明年铝价将在12000-13000元/吨左右徘徊,如果新投、复产浪潮一波又一波,铝价回到万元时代的可能性就很大,那时,国内大部分铝企业将重归煎熬时代。

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